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有关企业债发行主承销商选聘的公告
皇家赌场网址hj9990:2015-10-10
    按照《企业债券发行与交易办理办法》(中国证券监督办理委员会令第113号)及有关法律法规限定,依照《四川省国资委及所出资企业中介机构聘用办理办法(试行)》(川国资办〔2007〕6号)的相干请求,发行人拟就“皇家赌场网址hj9990企业债发行主承销商”实行比选。现诚邀合格机构参与比选,有关比选事宜告知如下: 
    一、名目情况
    1.名目名称:皇家赌场网址hj9990企业债发行主承销商比选。
    2.注册金额:120亿元人民币,首期发行不低于50亿元人民币。
    3.发行方式:小公募,即面向合格投资者发行。
    4.募集资金用途:拟用于归还贷款、补充营运资金、流动资金或名目资本金。
    5.承销方式:余额包销(如采用承销团方式,其成员应经发行人同意)。
    6.承销费率:根本承销费率按照发行金额的3‰确定。
    7.担保方式:信用担保。
    8.发行期限:10年。
    9.计息类型:固定利率,按年付息。
    10.发行方式:分期发行。
    二、比选申请人资格:
    1.参选机构应经主管部门2018年度年检合格,在四川省有常驻机构和专业人员。
    2.业务资格。具有在沪深证券交易所公布发行企业债承销业务资质。
    3.其他方面。2014-2018年度企业债承销业绩优秀。
    三、特别事件:
    1.本次企业债发行根本承销费率按照不高于发行金额的3‰确定,每期发行成功后从当期发行收入中一次性扣收。
    2.我司将与中选主承销商签订补充协议,约定:若发行利率低于包销利率,则节约局部利息的20%作为承销费浮动项由主承销商扣收;若发行利率高于包销利率,则按包销利率包销,或减扣相符合金额的承销费,确保我司实际发行利率不高于包销利率。
    3.除非我司书面请求延迟发行,则中选主承销商须承诺在2018年内完成首期发行。
    4.包销利率拟定为:IR=十年期国债收益率+   bp。十年期国债收益率指发行公告日前五个工作日十年期国债收益率的算术平均值,四舍五入,保存两位小数。主承销商须承诺按照上述包销利率余额包销。请各参选证券企业就承诺包销利率实行报价。
    四、比选申报材料的首要内涵
    1.机构概况和过往业绩。首要先容机构及名目承担人参与企业债发行相干办事业绩。
    2.对我企业发行企业债的认识。
    3.名目实施方案。包括工作筹划、拟采纳的办法等。
    4.承诺包销利率。承诺包销利率报价为十年期国债收益率加一个固定基点,陈述中不得再作变动。
    5.其他相干材料。
    五、申报材料的报送请求
    申报材料应统一用A4纸打印,一式十份,分别装订成册,密封后按规按时间交比选人。
    六、比选材料报送截止时间及地点:
    比选人申请人应于 2015 年 9月11日 16:00 时前将按比选文件请求提交的密封比选文件送交到成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座1306融资办理部 ,逾期送达作无效比选文件处置。
    七、联络人: 郭鲜林  80587206 
    八、本公告的最终说明权归皇家赌场网址hj9990(控股)有限仔肩企业。
 
 
皇家赌场网址hj9990
二〇一五年八月二十八日
 
附件:
1.比选须知
2.参选报名表
3.授权委托书
4.承诺书
5.报价单
6.清廉承诺书
附件

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